ESTRUCTURACIONES Y ASESORIAS REALIZADAS:

*Finanzas Corporativas
Experiencia más reciente en Costa Rica:

2002 Grupo Financiero Improsa. Estructuración y colocación de US$2 MM en Acciones Preferentes Acumulativas y Convertibles.

2002 Proyectos de asesoría financiera para recomendar la estrategia financiera a seguir a varias empresas privadas en Costa Rica.

2001 Banco Banex S.A. Emisión de US$30 MM de bonos estandarizados.

2001 Colocación de US$25 MM de los Eurobonos del Gobierno de Costa Rica 2011.

2001 Durman Esquivel S.A. Estructurador y underwriting en firme de la emisión de ¢1,200 MM de bonos estandarizados.

2001 Universidad Latina de Costa Rica. Estructurador y underwriting en firme de la emisión del Fideicomiso de Emisión de la Universidad Latina de Costa Rica, por un total de US$14 MM de bonos estandarizados, más un crédito sindicado, por una operación total por US$21 MM.

2000 Cliente: Atlas Eléctrica S.A. Estructurador y underwriting en firme de la emisión de US$10 millones de bonos estandarizados.

2000 Cliente: Banco Banex S.A. Emisión de US$30 millones de bonos estandarizados y papel comercial.

2000 Cliente: Industria Nacional de Cemento S.A. Estructurador y asesor en dos emisiones por $2.5 millones y ¢800 millones.

1999 Cliente: Blue Valley School. Estructuradores, asesores y underwriting en firme de $1.5 millones de bonos amortizables, mediante titularización de inmuebles y de flujos.

1998 Cliente: Gobierno de Costa Rica. Asesores en la colocación de $200 millones de bonos del gobierno.

*Finanzas Corporativas
Experiencia más reciente en Panamá:

2002 Global Bank Corporation. Acciones Preferentes Acumulativas por US$20.0MM.

2002 Bonos Hipotecarios COFISESA por US$15.0MM.

2002 Acciones Preferentes Acumulativas Banistmo por US$25.0 MM.

2002 Asesor en la Adquisición y Fusión de Inversiones: Latinoamericanas, S.A. (Bancolat) por Banistmo.  Bancolat mantenía activos por más de US$450.0 MM.

2002 Bonos Corporativos Panabank US$15.0MM (en trámite).

2002 Bonos Corporativos Aeroperlas, S.A. US$4.5MM (en trámite)

2002 Asesor,Estructurador, Fiduciario y Agente Colocador de un Programa Regional de Notas por US$75.0MM, con el Colateral de la cartera de la tarjeta de crédito, para un banco en República Dominicana. (en trámite).

*Finanzas Corporativas
Experiencia más reciente en Panamá:

2001 Primer Banco del Istmo. Acciones Preferentes Acumulativas por US$100.0MM.

2001 Bonos Agroindustriales Molino La Piñuela por US$3.0MM.

2001 Bonos Agroindustriales Sarasqueta y Cía, S.A. por US$5.0MM.
2001 Asesor en la compra de la participación accionaria de Primer Banco del Istmo, S.A. en Grupo BGA – Honduras, con activos al 2001 por más de US$750MM

2001 Asesor en la compra de activos de ABN AMRO Bank (Panamá) por Banco Mercantil (Panamá).

2001 Cervecería Nacional. Asesor Local en la Estructuración, Administración y Ejecución de la OPA de Cervecería Nacional, S.A. por el Grupo Bavaria, transacción valorada en US$280 millones.

2001 Cliente: Global Bank Corporation de Panamá. Emision e bonos por US$40,000,000.00 por 3 años plazo.