1.            Nombre:  Consultores en Infraestructura GIP Ltda.

2.          Misión y visión

Consultores en Infraestructura GIP Ltda. tiene como su objetivo fundamental, coadyuvar en la región centroamericana, al desarrollo, financiamiento y construcción de proyectos de inversión del sector público y privado, respetando los más altos estándares técnicos, éticos y morales y sobre todo, las particularidades de cada cliente y su medio.

GIP Ltda., es un facilitador de negocios, con la habilidad de lograr acuerdos entre el promotor del proyecto, ‑ya sea que se trate de empresas del sector público o del sector privado‑, proveedores nacionales e internacionales, empresas de ingeniería y construcción, entidades financieras, banca de inversión, inversionistas y órganos reguladores para lograr no solo el financiamiento, sino también la ejecución del proyecto. En otras palabras, el grupo, conformado por distintas disciplinas profesionales, tiene la capacidad para poner el proyecto de infraestructura que interese en condición de operar comercialmente.

3.          Servicios que ofrece

3.1.                       Aspectos financieros:

• Fundamentos técnicos del esquema propuesto.

• Revisión y análisis de las condiciones del mercado local y regional (históricos de deuda soberana y análisis de “spreads” de emisiones semejantes).

• Revisión de los flujos de inversión y del programa de obras, incluyendo la obtención de cotizaciones para los principales suministros del proyecto.

• Propuesta y presupuesto de la estructura organizacional óptima para la ejecución del proyecto (puesto de bolsa representante, Grupo Ejecutor, consultorías a lo largo del proceso, formas y contratos de colocación, etc.).

• Proyectar balances y estados de situación para todo el periodo de la operación (en moneda local y en dólares)

• Proyectar estados de resultados para todo el plazo de la operación (en moneda local y dólares)

• Determinar los márgenes de cobertura de la deuda.

• Determinar el flujo de caja para todo el plazo de operación.

• Determinar las características óptimas de las diferentes series de bonos (monto, tasa facial, periodicidad, plazo de maduración etc.) de conformidad con las condiciones prevalecientes en los mercados de valores.

• Negociación de líneas de crédito de capital de trabajo.

• Determinar la tasa implícita de la operación.

• Revisión integral de la norma NIF-17 Arrendamientos Operativos y Financieros (Normas internacionales de Información Financiera) y de la normativa nacional vigente.

• Definición de los términos más convenientes de arrendamiento (plazo, monto, etc.), modelo de indexación de la cuota.

• Análisis de la opción de compra (si se juzga conveniente su inclusión en el esquema).

• Proponer los colaterales que resulten necesarios para asegurar una adecuada colocación.

• Acompañar a los patrocinadores en la búsqueda de fuentes alternas de financiamiento que permitan disminuir el costo de la operación.

3.2.                        Autorización de oferta pública:

• Redacción del prospecto de la operación.

• Realizar la gestión pertinente ante la Calificadora de Riesgo durante el proceso de calificación de riesgo.

• Realizar la gestión pertinente ante el ente regulador, para la obtención de la autorización de oferta pública.

• Elaboración de los términos de referencia para la constitución de la empresa proyecto.

• Establecer la estructura organizativa de la empresa proyecto y elaborar los reglamentos necesarios para el desarrollo de la misma.

3.3.                        Otros servicios:

• Desarrollo de esquemas BOT, BLT.

• Análisis y Evaluación de proyectos del sector privado y público.

3.4.                        Servicios  durante la ejecución del proyecto:

• Establecer y administrar todas las relaciones contractuales necesarias para el fiel cumplimiento del mandato establecido en los acuerdos constitutivos del negocio.

• Planear y controlar las proyecciones financieras de la empresa proyecto, de manera que se garantice alcanzar el objetivo de esta y en caso de desviaciones que escapen a su capacidad de manejo, dar inmediato aviso al patrocinador del proyecto y a las demás partes interesadas para que estas, de común acuerdo, tomen las medidas pertinentes.

• Establecer los controles y poner en práctica las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento en plazo y costo de las obras autorizadas.

• Realizar todas las contrataciones que sean requeridas para la ejecución del proyecto. Asimismo, velar por el pago, en tiempo y forma, de cada uno de los proveedores de bienes y servicios del proyecto.

• Administrar la colocación de la deuda emitida y la consecución de los recursos necesarios así como las inversiones transitorias, estas últimas de acuerdo con las políticas establecidas, de manera tal que se logre un adecuado flujo de caja.

• Solicitar y aprobar al contratista de obras el programa de trabajo y mantenerlo actualizado.

• Solicitar y aprobar al contratista de obras el programa de inversiones del proyecto y mantenerlo actualizado.

• Informar mensualmente al patrocinador del resultado de su gestión.

• Apoyar a la empresa proyecto en su labor de divulgación de los hechos relevantes al mercado y además, en la generación de la información requerida por los entes reguladores.

4.          Años de experiencia

Consultores Consultores en Infraestructura GIP Ltda. nace en diciembre del año 2005, como una forma de canalizar la inquietud profesional de sus cinco miembros fundadores, quienes desde sus respectivas competencias profesionales habían tenido bajo su responsabilidad la Unidad Ejecutora del Fideicomiso de Titularización Proyecto Hidroeléctrico Peñas Blancas y en ese momento tenían la del Fideicomiso P. H. Cariblanco, ambos fideicomisos gestionados por el Instituto Costarricense de Electricidad. El monto total de inversión de estos dos fideicomisos proyectos es del orden de U.S.$ 240 millones. El primero de ellos dio inicio en el año 2000 y la obra de infraestructura finalizó exitosamente en el año 2002, en tanto que las obras del P.H. Cariblanco se iniciaron en el año 2004, entraron en funcionamiento en abril del 2007 y posteriormente, por una falla mecánica en los generadores fueron reparados y la planta entró a funcionar en plena capacidad un mes antes de la fecha contractual que era el 1º de octubre del 2007.

5.           Listado de proyectos realizados

Cabe mencionar que GIP Ltda. cuenta con amplia experiencia en la estructuración de financiamientos de proyectos:

• Proyecto Hidroeléctrico Toro 3, con un monto estimado de inversión de U.S.$ 180 millones, el cual será desarrollado mediante un fideicomiso creado por el ICE y JASEC, enero del 2007.

• Proyecto Térmico Garabito, por un monto estimado, actualizado, de U.S. $ 360 millones, desarrollado también mediante un esquema de fideicomiso creado por el ICE, setiembre del 2007. Cabe mencionar que desde febrero del 2008, GIP Ltda. fue contratada por el Banco de Costa Rica, Fiduciario del Fideicomiso P. T. Garabito, para conformar su Unidad Ejecutora.

• Planta Hidroeléctrica Canalete, de la Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste R.L. (Coopeguanacaste), por un monto estimado de 12 500 millones de colones, junio del 2008 y revisado y actualizado a febrero del 2009.

• El 1º de febrero del 2009, GIP Ltda. fue contratada por el Banco Nacional de Costa Rica, fiduciario del Fideicomiso P. H. Cariblanco, para coadyuvar con el ICE y el Fiduciario en las labores de rehabilitación de la planta, después de que esta quedara fuera de servicio por los daños sufridos a causa del terremoto de Cinchona, ocurrido el pasado 8 de enero del 2009.